리커젼 파마슈티컬스 RXRX 주가 전망 투자 분석

 리커젼 파마슈티컬스(RXRX) 주가 전망 및 투자 분석

리커젼 파마슈티컬스 대박일까?

 

리커젼 파마슈티컬스(RXRX)는 AI 기반 신약 개발 기업으로, 혁신적인 기술력을 보유하고 있습니다.이번 분석에서는 RXRX 주가 동향과 투자 가치를 심층적으로 살펴봅니다.빠르게 리커젼 주식 정보를 확인하려면 아래 버튼을 클릭하세요.

 

 

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리커젼 파마슈티컬스(RXRX) 개요

리커젼 파마슈티컬스(Recursion Pharmaceuticals, NASDAQ: RXRX)는 AI와 머신러닝을 활용한 신약 개발 기업입니다.전통적인 제약회사와 달리, 데이터를 기반으로 신약 후보 물질을 발굴하는 것이 강점입니다.

 

• 설립 연도: 2013년
• 상장 시장: 나스닥(NASDAQ)
• 산업: AI 기반 바이오테크
• 주요 파트너: 로슈(Roche), 바이엘(Bayer) 등 글로벌 제약사

최근 제약 업계에서 AI 신약 개발이 핵심 트렌드로 떠오르며, 리커젼의 성장 가능성이 주목받고 있습니다.

 

 

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RXRX 파이프 라인 : 진행률 한눈에 보기

리커전의 신약 개발 파이프라인은 현재 다수의 물질이 임상 단계에 진입해 있으며, 일부는 Preclinical(IND 제출 준비) 단계에서 다음 스텝을 준비 중입니다. 아래는 각 물질의 임상 진행률을 정리한 결과이니 참고바랍니다.

 

물질명	내용	임상 진행률
REC-617	고형 종양	[█████ ] 50% (Phase 1/2)
REC-994	대뇌 해면상 기형 (CCM)	[████████ ] 80% (Phase 2 완료)
REC-1245	바이오마커 기반 고형 종양 및 림프종	[█████ ] 50% (Phase 1/2)
REC-3964	클로스트리디오이데스 디피실 감염 (C. diff)	[███████ ] 70% (Phase 2)
REC-4881	가족성 선종성 용종증 (FAP)	[███████ ] 70% (Phase 2)
REC-4881	AXIN1/APC 돌연변이 암	[███████ ] 70% (Phase 2)
RBM39	HR-프로피션트 암	[██ ] 20% (IND 준비)
Target Epsilon	섬유증 질환	[██ ] 20% (IND 준비)

※  50% (Phase 1/2): 초기 안전성 및 예비 효능 테스트 중.

      70% (Phase 2): 효능과 용량을 본격 평가 중.

      80% (Phase 2 완료): 다음 단계 설계나 규제 논의 준비 중.

      20% (IND 준비): 아직 임상에 진입 전.

 

주요 파이프라인 분석

 

1. REC-994: CCM 치료의 새로운 희망

 

REC-994는 대뇌 해면상 기형(CCM) 치료제로, 진행률 80%(Phase 2 완료)를 기록하며 리커전 파이프라인 중 가장 앞서 있습니다. 2025년 2월 발표된 SYCAMORE 시험 결과는 안전성과 효능 트렌드에서 긍정적인 신호를 보여주었습니다. 특히 400mg 용량에서 유의미한 데이터가 확인되며, 현재 FDA와의 후속 논의를 통해 Phase 3 진입 가능성을 타진 중입니다. CCM은 현재 승인된 치료제가 없는 미충족 수요(unmet need) 질환으로, 성공 시 시장 독점 가능성이 큽니다.

 

2. REC-617 & REC-1245: 고형 종양 공략

 

REC-617(CDK7 억제제)과 REC-1245(RBM39 타겟)은 각각 진행률 50%(Phase 1/2)로, 고형 종양 및 림프종에서 초기 효능을 탐색 중 입니다. REC-617은 2024년 12월 난소암 환자에서 부분 반응(PR)을 보고하며 주목받았고, 2025년 상반기 조합 요법 데이터가 추가 촉매로 작용할 전망입니다. REC-1245는 바이오마커 기반 접근법으로 차별화된 경쟁력을 보여줄 가능성이 있습니다.

 

3. REC-3964: 감염병 분야로의 확장

 

클로스트리디오이데스 디피실(C. diff) 감염 치료제 REC-3964는 진행률 70%(Phase 2)로, 항생제가 아닌 새로운 화학물질(NCE)을 통해 내성 문제를 해결하려는 시도가 돋보입니다. 2024년 10월 첫 환자 투여를 시작으로, 2025년 중반 데이터 발표가 기대됩니다.

 

4. REC-4881: 다중 적응증 가능성

 

REC-4881(MEK1/2 억제제)은 가족성 선종성 용종증(FAP)과 AXIN1/APC 돌연변이 암에서 각각 Phase 2(진행률 70%)를 진행 중입니다. 2025년 상반기 예비 데이터가 발표되면, 다중 적응증 확장 가능성을 점칠 수 있는 중요한 분기점이 될 것입니다.

 

5. RBM39 & Target Epsilon: 미래 성장 동력

 

RBM39(HR-프로피션트 암)과 Target Epsilon(섬유증 질환)은 아직 IND 제출 준비 단계(진행률 20%)지만, 2025년 내 임상 진입이 예상됩니다. 특히 RBM39은 2024년 4분기 Phase 1/2 시작 가능성이 언급되며 주목받고 있다.

 

 

 

 

RXRX 주가 동향 분석

 

🔹 최근 주가 흐름

• 52주 최고가: $16.75
• 52주 최저가: $4.54
• 현재 주가: 실시간 확인 필요 (주가 확인하기)

🔹 차트 분석

• 월봉기준 : 볼린저밴드 터치 후 상승분 반납 및 눌림목 형성중

• 주봉기준 : 상승추세 형성 후 볼벤상단 뚫었다가 2주연속 하락이나 20일선 지지 확인

 

• 일봉기준 : 급상승 후, 급락하여 볼린저 밴드 하단에서 반등 확인

 

• 현재 주가: 실시간 확인 필요 (주가 확인하기)

 

RXRX 재무상태

✅ 매출액 : $8300만
주로 파트너쉽 으로 발생한 매출로서 약물판매로 인한 매출은 아직 없습니다.

-매출발생처

1. Roche 및 Genentech: 리커전은 Roche 그룹 산하 Genentech와 신경과학 및 종양학 분야에서 다수의 프로그램을 공동으로 개발 중이며, 이는 초기 계약금(upfront payment)과 마일스톤 지급(milestone payments) 형태로 매출에 기여합니다.
2. Sanofi: Sanofi와의 협력도 최근 발표된 바 있으며, 특정 질환 타겟에 대한 약물 개발 협업으로 수익이 발생했을 가능성이 높습니다.
3. NVIDIA: 기술 플랫폼(Recursion OS) 강화와 관련된 협업으로 일부 수익이 포함될 수 있으나, 이는 직접적인 약물 개발보다는 기술 지원 및 데이터 활용 측면에서 기여했을 것으로 추정됩니다.
4. Bayer: 과거 계약에 기반한 지속적인 협업 수익도 일부 반영되었을 가능성이 있습니다.

✅ 부채비율 : 38.5%
현재 로슈(Roche), 바이엘(Bayer) 등 대형 제약사와 협업하며, AI 기술을 활용한 신약 개발 프로젝트를 진행 중입니다.
파트너십이 확대될 경우, 리커젼의 수익성과 주가 상승 가능성이 커집니다.

 

✅ 유동자산(현금) : $4억7430만 

 

투자 시 유의할 점

리커젼은 아직 적자를 기록 중이며, AI 신약 개발이 성공하기까지는 시간이 필요합니다.
따라서 투자 시 단기 변동성을 감안하고 장기적인 접근이 필요합니다.

 

🚨리스크 요인

1️⃣ 임상시험 실패 가능성 – 신약 개발 성공률이 낮아, 실패 시 주가 급락 가능성 존재
2️⃣ 현금 흐름 문제 – 현재 적자 기업으로, 추가적인 자금 조달 필요
3️⃣ 경쟁 심화 – AI 기반 신약 개발 기업이 증가하며 경쟁이 치열해지는 중

 

 

결론

• 위험감수투자자: 저가 매수(6~7$)를 고려
• 보수적인투자자: 관망 바람직

📢 리커젼은 AI 기반 신약 개발의 선두 주자로, 장기적인 성장 가능성이 큰 종목입니다.
하지만, 바이오테크 특성상 리스크 관리가 필요하며, 투자 시 신중한 접근이 중요합니다.